Resumen: Crea y gestiona listas de marketing dinámicas con Copilot, importándolas directamente a Click, para que tus campañas de correo electrónico lleguen siempre automáticamente al público adecuado.
Existe una nueva forma de crear y gestionar tus listas de correo electrónico, que te permite ahorrar tiempo, reducir la complejidad y garantizar que tus campañas se dirijan de forma precisa al público adecuado.
Gracias a la integración de Copilot Studio y el MCP (protocolo de contexto de modelo) de Dataverse con Dynamics 365 Sales y Click, ahora puedes crear y actualizar listas de marketing dinámico utilizando un lenguaje sencillo y cotidiano, sin necesidad de conocimientos técnicos. El público adecuado para tu próximo envío de correo electrónico está ahora a solo una conversación de distancia.
Copilot crea tus listas por ti
Gracias a Copilot, integrado en Click, cualquier miembro de tu equipo puede crear y gestionar listas de marketing dinámicas con solo describir lo que necesita en lenguaje sencillo.
Sin generador de consultas. Sin configuraciones técnicas. Solo tienes que decirle a Copilot a quién quieres contactar, y él se encarga del resto.
Por ejemplo, en lugar de navegar por los menús y los filtros, basta con decir:
«Crea una lista dinámica de contactos de las cuentas de socios en Norteamérica que hayan interactuado con correos electrónicos de marketing en los últimos 60 días y que no tengan ninguna oportunidad abierta».
Copilot identificará el tipo de registro adecuado, creará la lógica de consulta y guardará en Click una lista de marketing con nombre y lista para usar.
¿Qué son las listas de marketing dinámicas?
Las listas de marketing dinámicas son listas de público inteligentes que se actualizan automáticamente según los criterios que tú definas. En lugar de añadir o eliminar contactos manualmente, tú estableces las reglas y la lista se mantiene actualizada a medida que cambian los datos de tu CRM.
- Por ejemplo, una lista podría incluir:
- Contactos con sede en Estados Unidos
- Trabajar con cuentas de socios
- Con un cargo que incluya «VP» o «Director»
- Añadido en los últimos 90 días
A medida que tus datos evolucionan, tu lista también lo hace, de forma automática.
Ventajas clave que notarás de inmediato
Cualquiera puede crear una audiencia, no solo los expertos en CRM. Copilot elimina las barreras técnicas. Tu equipo de marketing ya puede crear segmentos sofisticados sin tener que abrir un ticket ni esperar a que le atiendan.
Las listas se mantienen actualizadas sin necesidad de intervención manual. Al tratarse de listas dinámicas alimentadas por datos en tiempo real del CRM, reflejan la realidad: quien cumpla hoy tus criterios aparecerá hoy mismo en la lista.
Definir un público objetivo es cuestión de segundos, no de horas. ¿Ya tienes una lista? Solo tienes que pedirle a Copilot que la actualice. ¿Necesitas excluir a las personas a las que se les ha enviado un correo este mes? ¿Añadir una nueva región? ¿Limitarla a cuentas empresariales? Listo.
Ejemplos de preguntas que puedes hacer:
- «Excluye a todos aquellos a quienes ya se les haya enviado un correo electrónico este mes».
- «Añade a esta lista las cuentas de los socios de EMEA».
- «Eliminar las cuentas SMB y limitar este servicio a los clientes empresariales».
Copilot actualiza la lógica subyacente de la lista sin alterar la lista en sí, lo cual es importante cuando ya hay Click activas Click que hacen referencia a ella.
De la lista al envío: cómo funciona con Click
Aquí es donde todo cobra sentido.
El proceso es sencillo:
Un agente creado en Copilot Studio te ayuda a crear o perfeccionar una lista de marketing dinámica.
La lista se actualiza automáticamente en función de los datos de tu CRM.
Click esa lista como público destinatario de tu envío de correo electrónico
Click la entrega, la supresión y el consentimiento, la programación y la limitación del tráfico, así como de la elaboración de informes y el análisis de datos.
La función de Copilot se limita exclusivamente a definir el público adecuado. Click del envío, cumpliendo con la normativa, a gran escala y con total transparencia.
Qué significa esto para tu equipo
El objetivo de esta actualización es hacer que el marketing por correo electrónico más inteligente sea accesible para más personas y en más ocasiones.
Tanto si eres un usuario experimentado de CRM como si siempre has tenido que pedir ayuda para crear una lista, Copilot te ayuda a superar esa dificultad, para que tus campañas avancen más rápido, sean precisas y lleguen siempre al público adecuado.
Esto es lo que te espera:
- Crecimiento más rápido de la audiencia: describe lo que necesitas y deja que Copilot se encargue del trabajo pesado
- Segmentación más precisa: listas que se actualizan automáticamente a medida que cambian los datos de tu CRM
- Menor dependencia de las habilidades técnicas: todo tu equipo puede aportar su granito de arena, no solo los especialistas en CRM
- Activación por correo electrónico sin interrupciones: las audiencias pasan directamente a Click, listas para enviar mensajes
¿Listo para empezar?
Si ya utilizas Click, esta función está lista para que la pongas en práctica. Empieza por describir tu público ideal a Copilot y comprueba lo rápido que puedes pasar de una idea a una lista completamente creada y actualizada en tiempo real.
Un marketing por correo electrónico más inteligente no tiene por qué ser más complejo. Gracias a Click entre Copilot y Click , resulta más sencillo.
