Zusammenfassung: Erstellen und verwalten Sie dynamische Marketinglisten mit Copilot und leiten Sie diese direkt an Click weiter, damit Ihre E-Mail-Kampagnen stets automatisch die richtige Zielgruppe erreichen.
Es gibt eine neue Möglichkeit, Ihre E-Mail-Zielgruppen aufzubauen und zu verwalten – eine Methode, die Zeit spart, den Aufwand reduziert und dafür sorgt, dass Ihre Kampagnen genau auf die richtigen Personen ausgerichtet sind.
Dank der Integration von Copilot Studio und dem Dataverse MCP (Model Context Protocol) in Dynamics 365 Sales und Click können Sie nun dynamische Marketinglisten in einfacher Alltagssprache erstellen und aktualisieren – ganz ohne technische Vorkenntnisse. Die richtige Zielgruppe für Ihren nächsten E-Mail-Versand ist nun nur noch ein Gespräch entfernt.
Copilot erstellt Ihre Listen für Sie
Mithilfe des in Click integrierten Copilot kann jeder in Ihrem Team dynamische Marketinglisten erstellen und verwalten, indem er einfach in einfacher Sprache beschreibt, was er benötigt.
Kein Abfrage-Generator. Keine technische Einrichtung. Sagen Sie Copilot einfach, wen Sie erreichen möchten, und Copilot kümmert sich um den Rest.
Anstatt beispielsweise durch Menüs und Filter zu navigieren, können Sie einfach sagen:
„Erstellen Sie eine dynamische Liste mit Kontakten bei Partnerunternehmen in Nordamerika, die in den letzten 60 Tagen auf Marketing-E-Mails reagiert haben und bei denen derzeit keine offene Verkaufschance vorliegt.“
Copilot ermittelt den richtigen Datensatztyp, erstellt die Abfragelogik und speichert eine benannte, einsatzbereite Marketingliste in Click.
Was sind dynamische Marketinglisten?
Dynamische Marketinglisten sind intelligente, sich automatisch aktualisierende Zielgruppenlisten, die auf von Ihnen festgelegten Kriterien basieren. Anstatt Kontakte manuell hinzuzufügen oder zu entfernen, legen Sie die Regeln fest, und die Liste hält sich selbst auf dem neuesten Stand, sobald sich Ihre CRM-Daten ändern.
- Eine Liste könnte beispielsweise Folgendes enthalten:
- Ansprechpartner mit Sitz in den Vereinigten Staaten
- Arbeit bei Partnerkunden
- mit einer Berufsbezeichnung, die „VP“ oder „Director“ enthält
- In den letzten 90 Tagen hinzugefügt
So wie sich Ihre Daten weiterentwickeln, entwickelt sich auch Ihre Liste weiter – ganz automatisch.
Die wichtigsten Vorteile, die Sie sofort erkennen werden
Jeder kann eine Zielgruppe aufbauen, nicht nur CRM-Experten. Copilot beseitigt die technischen Hürden. Ihr Marketingteam kann nun komplexe Segmente erstellen, ohne ein Ticket zu eröffnen oder auf Support warten zu müssen.
Die Listen bleiben ohne manuellen Aufwand stets auf dem neuesten Stand. Da es sich um dynamische Listen handelt, die auf aktuellen CRM-Daten basieren, spiegeln sie die tatsächliche Situation wider: Wer heute Ihre Kriterien erfüllt, steht heute auf der Liste.
Die Zielgruppenauswahl dauert nur Sekunden, nicht Stunden. Haben Sie bereits eine Liste? Bitten Sie Copilot einfach, diese zu aktualisieren. Möchten Sie Personen ausschließen, die diesen Monat bereits eine E-Mail erhalten haben? Eine neue Region hinzufügen? Die Auswahl auf Unternehmenskonten beschränken? Erledigt.
Beispiele für Fragen, die Sie stellen können:
- „Alle Personen ausschließen, die diesen Monat bereits eine E-Mail erhalten haben.“
- „Fügen Sie dieser Liste die EMEA-Partnerkonten hinzu.“
- „SMB-Konten entfernen und dies auf Unternehmenskunden beschränken.“
Copilot aktualisiert die zugrunde liegende Listenlogik, ohne die Liste selbst zu verändern – was wichtig ist, wenn bereits aktive Click auf diese Liste verweisen.
Von der Liste zum Versand: So funktioniert es mit Click
Hier läuft alles zusammen.
Der Ablauf ist ganz einfach:
Ein in Copilot Studio erstellter Agent hilft Ihnen dabei, eine dynamische Marketingliste zu erstellen oder zu optimieren.
Die Liste wird anhand Ihrer CRM-Daten automatisch auf dem neuesten Stand gehalten.
Click diese Liste als Zielgruppe für Ihren E-Mail-Versand
Click die Bereiche Zustellung, Unterdrückung und Einwilligung, Zeitplanung und Drosselung sowie Berichterstellung und Analyse
Die Aufgabe von Copilot besteht ausschließlich darin, die richtige Zielgruppe zu definieren. Click den Versand – unter Einhaltung aller Vorschriften, in großem Umfang und mit vollständiger Transparenz.
Was das für Ihr Team bedeutet
Bei diesem Update geht es darum, intelligenteres E-Mail-Marketing für mehr Menschen und zu mehr Gelegenheiten zugänglich zu machen.
Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener CRM-Nutzer sind oder bisher immer Hilfe beim Erstellen einer Liste benötigen – Copilot schließt diese Lücke, sodass Ihre Kampagnen schneller vorankommen, präzise bleiben und jedes Mal die richtigen Personen erreichen.
Darauf können Sie sich freuen:
- Schnellerer Aufbau einer Zielgruppe – beschreiben Sie, was Sie brauchen, und überlassen Sie Copilot die Arbeit
- Präzisere Zielgruppenansprache – Listen, die sich automatisch aktualisieren, sobald sich Ihre CRM-Daten ändern
- Geringere Abhängigkeit von technischen Kenntnissen – Ihr gesamtes Team kann einen Beitrag leisten, nicht nur CRM-Spezialisten
- Nahtlose E-Mail-Aktivierung – Zielgruppen werden direkt in Click weitergeleitet und sind sofort versandbereit
Sind Sie bereit, loszulegen?
Wenn Sie Click bereits nutzen, können Sie diese Funktion sofort einsetzen. Beschreiben Sie zunächst Ihre ideale Zielgruppe gegenüber Copilot und sehen Sie selbst, wie schnell Sie von der Idee zu einer vollständig erstellten, in Echtzeit aktualisierten Liste gelangen.
Intelligenteres E-Mail-Marketing muss nicht unbedingt mit mehr Komplexität einhergehen. Wenn Copilot und Click , bedeutet es sogar weniger Komplexität.
